Diabeł, który próbował już różnych fortelów, aby zdobyć duszę Twardowskiego, wpada na nowy koncept: przybiera postać powabnej niewiasty. Napotyka jednak na mocną konkurencję w osobie pięknej i energicznej krakowskiej przekupki, przyszłej Pani Twardowskiej. Rywalizacja o duszę (i ciało?) sławnego awanturnika i czarownika między kobietą a Diabłem stanowi motyw przewodni inscenizacji.
W przedstawieniu wykorzystano różne rodzaje teatru. Obok tańczących artystów, występują aktorzy w maskach, małe kukiełki i wielkie trzymetrowe lalki. Całości towarzyszy tworząca baśniowy klimat muzyka polskich mistrzów.
autor: Maciej K. Tondera
reżyseria: Maciej K. Tondera
scenografia: Elżbieta Oyrzanowska
muzyka: anonim z XVI w., Jan z Lublina, Stanisław Moniuszko „Opowieść zimowa”, Ludomir Różycki „Introdukcja”, „Krakowiak marionetek”
choreografia: Janusz Chojecki
asystent reżysera i choreografa: Artur Dobrzański
obsada:
Diabeł: Marta Bury
Pani Twardowska: Barbara Płonka (gościnnie)
Pan Twardowski: Artur Dobrzański (gościnnie)
Dziewczyna: Jadwiga Domka
Chłopak: Robert Luszowski
Sprzedawca garnków, Lodowy Strażnik II: Tomasz Kuliberda
Zima: Piotr Pańczak, Elżbieta Winiarska
Lodowy strażnik I: Bogusław Michałek
Sceny w szopce - Kogut: Elżbieta Winiarska
Sceny w szopce - Pan Twardowski: Jadwiga Domka
Sceny w szopce - Krakowiacy, Krakowianki: Bogusław Michałek, Piotr Pańczak